Schritt für Schritt ans Ziel

Der erste Schritt zu Ihrem Ziel ist eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Ausgangsposition. Danach folgt eine genaue Ermittlung Ihrer individuellen Bedürfnisse und die Erstellung eines ganzheitlichen Finanzkonzeptes, das auch Versicherungen umfasst. Ihnen liegt dann ein "Vorsorgeplan" vor, der sämtliche Lebens­bereiche abdeckt und der unsere Basis ist für Anlageentscheidungen.

Jetzt können wir uns im zweiten Schritt daran machen, den für Sie passenden Weg zu finden, Ihren Traum zu verwirklichen.
Ob Einmalanlagen, Sparpläne Versicherungen, vermögenswirksame Leistungen oder Invest­mentfonds - wir stellen Ihnen die einzelnen Anlageformen vor, vergleichen mit Ihnen die jeweiligen Vorteile und zeigen Ihnen die für Sie sinnvollste Lösung auf.

Haben Sie Ihre Entscheidung getroffen, geht unsere Arbeit natürlich weiter. Wir übernehmen für Sie die gesamte organisatorische Abwicklung sowie den Kontakt zu den Fondsgesellschaften und Versicherungen. Ihre bestehenden Depots werden wöchentlich überwacht und sollte aufgrund aktueller Entwicklungen eine Um­schichtung sinnvoll sein, informieren wir Sie umgehend, so dass Sie schnell reagieren können.

Noch mehr Service

Im Bereich Versicherungen bieten wir Selb­ständigen einen besonderen Service:
Wir ermitteln Ihren Versicherungsbedarf, vergleichen ihn mit Ihren vorhandenen Versicherungen und stellen Ihnen eventuell sinnvolle oder notwendige Ergänzungen vor. Denn gerade für Selbständige ist es wichtig, umfassend versichert zu sein.