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Schritt für Schritt ans ZielDer erste Schritt zu Ihrem Ziel ist eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Ausgangsposition. Danach folgt eine genaue Ermittlung Ihrer individuellen Bedürfnisse und die Erstellung eines ganzheitlichen Finanzkonzeptes, das auch Versicherungen umfasst. Ihnen liegt dann ein "Vorsorgeplan" vor, der sämtliche Lebensbereiche abdeckt und der unsere Basis ist für Anlageentscheidungen. Jetzt können wir uns im zweiten Schritt daran
machen, den für Sie passenden Weg zu finden, Ihren Traum zu
verwirklichen. Haben Sie Ihre Entscheidung getroffen, geht unsere Arbeit natürlich weiter. Wir übernehmen für Sie die gesamte organisatorische Abwicklung sowie den Kontakt zu den Fondsgesellschaften und Versicherungen. Ihre bestehenden Depots werden wöchentlich überwacht und sollte aufgrund aktueller Entwicklungen eine Umschichtung sinnvoll sein, informieren wir Sie umgehend, so dass Sie schnell reagieren können. Noch mehr ServiceIm Bereich Versicherungen bieten wir
Selbständigen einen besonderen Service: |
